全球金融科技公司Broadridge发布了年度调查，重点介绍了北美金融顾问对人工智能的采用情况。被称为“第五届布罗德里奇年度调查”的调查结果显示，56%的加拿大顾问在数字营销中使用或计划使用生成人工智能，而美国顾问的这一数字为43%。

此外，调查显示，每季度沟通一次的财务顾问的信心水平为68%，超过了每年沟通或不太频繁沟通的同行51%。个性化内容营销也成为一个关键的成功因素，71%的参与者表示有信心实现自己的目标。

Advisor AI使用和感知

下一代技术，特别是生成型人工智能，在重塑营销中发挥着关键作用营销被定义为识别、预测和满足客户需求和愿望的业务流程。这是金融服务领域任何运营或经纪业务的关键要素。资金充足的营销活动有助于这些公司在竞争日益激烈的行业中生存和长寿。在外汇领域，营销人员执行广泛的功能，以帮助采购、保护或留住客户。特别是，新的外汇经纪人也有t营销被定义为识别、预测和满足客户需求的业务流程。这是金融服务领域任何运营或经纪业务的关键要素。资金充足的营销活动有助于这些公司在竞争日益激烈的行业中生存和长寿。在外汇领域，营销人员执行广泛的功能，以帮助采购、保护或留住客户。特别是，新的外汇经纪商也没有阅读本学期的努力。利用人工智能的顾问报告称，在将社交媒体线索转化为客户、花费更多时间进行营销和产生更多网站线索方面，成功率更高。

随着生成型人工智能成为一种至关重要的工具，顾问们正在探索其在开发个性化内容和营销活动、自动化任务和细分客户方面的潜力。

尽管营销挑战依然存在，但调查显示，有明确营销策略的顾问数量有所下降。只有20%的美国财务顾问和21%的加拿大财务顾问报告有明确的战略。有策略的财务顾问表现出明显更高的信心水平，美国顾问的信心水平为83%，加拿大顾问的信心程度为89%。

Broadridge顾问解决方案公司总经理兼负责人Kevin Darlington提到：“许多担忧和问题仍然围绕着这项技术，因此顾问们应该了解在数字营销战略中利用生成人工智能的风险和机遇，以保持合规性，同时吸引潜在客户。”

“同样，社交媒体已成为吸引下一代潜在客户的流行工具，应有效利用社交媒体进行潜在客户开发。”

社会化媒体

社交媒体也占据了中心位置，57%的加拿大顾问正在投资或计划投资，这表明他们专注于吸引年轻客户。领英（LinkedIn）和脸书（Facebook）成为潜在客户转化的顶级平台。

金融机构现在利用社交媒体平台直接通过用户账户提供服务。据Finance Magnates报道，Facebook与PayPal的整合以及Twitter与Square Cash的合作等重大合作突显了社交媒体成为金融交易渠道的日益增长的趋势。

此外，金融服务公司可以采用区块链等去中心化技术。区块链的一个特征是它在多台计算机上进行维护。账本可以是公共的，也可以是私人的（许可的）。从这个意义上说，区块链不受数据操纵的影响，使其不仅公开，而且可验证。由于区块链存储在计算机网络上，因此很难对其进行篡改。区块链包括一个由区块组成的数字网络，其中包含以比特币或其他altcoins等加密货币进行的交易的全面分类账。区块链的一个特征是它在多台计算机上进行维护。账本可以是公共的，也可以是私人的（许可的）。从这个意义上说，区块链不受数据操纵的影响，使其不仅公开，而且可验证。由于区块链存储在计算机网络上，因此在探索基于激励的模型以鼓励数据共享的同时，很难篡改Read这个术语来赋予用户数据所有权。