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2个回答
一粒星，尹5星评价
2021-01-22 15:23:17
1.灰度信托基金
灰度是全球最大的数字货币资产管理公司之一，背靠数字货币投资集团(Digital Currency Group, DCG)。灰度今年第四季度已增持115236枚BTC，据官方最新推特消息，资产管理总规模已达到131亿美元。
2.Coinbase
据美国合规加密货币交易所 Coinbase 透露，随着“大量资本涌入”，目前托管的加密资产规模已经达到 200 亿美元，其中 140 亿美元是在过去七个月时间累积的。
3.MicroStrategy
从2020年8月以来，MicroStrategy持续买入比特币，目前已经持有大约40824枚，相关数据显示，MicroStrategy已靠BTC狂揽2.65亿美元。在MicroStrategy宣布筹集更多资金以购买比特币后不久，花旗银行下调了MicroStrategy(MSTR)的股票评级，原因是认为该公司“过度”关注比特币。尽管评价下调，但MicroStrategy热情依然不减。
4.Guggenheim Partners
总部位于纽约的古根海姆合伙人公司(Guggenheim Partners)是华尔街巨头。古根海姆合伙人在一份报告中写道：“古根海姆宏观机会基金可能会通过将其净资产价值的10%最高投资于投资于比特币的私人提供的投资工具Grayscale Bitcoin Trust('GBTC')来间接寻求对比特币的投资敞口。”
5.美国麻省人寿保险公司
美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance Co.)为其一般投资账户购买了 1 亿美元的比特币。这项投资对这家保险公司来说微不足道，该公司的一般投资账户总额接近 2350 亿美元。但这意味着比特币的进一步发展势头。
6.Ruffer Investment Company Limited
Ruffer Investment Company Limited是一家在伦敦证券交易所上市的投资管理公司，该公司已将比特币纳入其Multi-Strategies基金，主要是作为抵御法定货币“继续贬值”风险的防御性举措。该基金目前持有的比特币资产约占总资产的2.5%。
7、挪威政府养老基金
挪威政府养老基金，被称为世界上最大的主权财富基金，现已间接拥有近578枚比特币(BTC) -目前价值 620万美元- 而他们投资的公司就是MicroStrategy。挪威政府在MicroStrategy中的持股最早是由Arcane Research发现的，该公司表示，截至2019年12月31日，该政府基金拥有MicroStrategy 1.51%的股份。但是，所有权仍然比其他机构投资者小，例如BlackRock (贝莱德)和Vanguard(宾州领航投资)分别拥有其15.24%和11.72%的股份。
8、美国移动支付巨头Square
由推特创始人Jack Dorsey创办的移动支付公司Square宣布已经购买了大约4709个比特币，总购买价格为5000万美元。截至2020年第二季度末，这笔投资约占Square总资产的1%。2018年，该公司通过旗下Cash APP推出了比特币交易，该应用程序支持比特币的买卖。2019年，该公司成立了一个独立团队Square Crypto，专注于比特币开源工作。最近，该公司还成立了加密货币开放专利联盟(COPA)，这是一个鼓励加密创新和开放访问加密专利发明的非营利性组织。
夏日祭4星评价
2021-01-20 18:29:38
关于这轮牛市，已经基本有了共识：这一轮比特币行情是「机构牛」，机构们早已用手中的钱为其选择投票，明牌买入比特币，作为自己的资产配置。机构们的进场叠加散户购买比特币渠道上的丰富，让比特币不断刷新新高，市值一度超过Facebook，位列全球有价资产排行榜第七，紧跟在Alphabet A（谷歌母公司）和特斯拉之后。
那么究竟有哪些传统基金、机构持有比特币呢？统计公开消息披露持有比特币的企业机构。因受限于各国金融市场以及监管上的法规，购买比特币的企业机构又分为直接购买和间接购买两种。
直接购买比特币的机构：
天桥资本
2021年1月4日，另类投资公司天桥资本（SkyBridge Capital）宣布推出比特币基金「SkyBridge Bitcoin Fund LP」。为了启动该基金，天桥资本及其关联公司已经投资2530万美元。于此同时，1月4日，天桥资本代表其旗舰基金（flagship funds）于2020年11月及12月投资的比特币基金仓位已经价值3.1亿美元。
据天桥资本官方表示，天桥比特币基金将由富达数位资产公司担任比特币托管人、安永会计事务所担任审计师。该基金只收取0.75% 的管理费，不收取激励费，可直接通过官网认购基金，最低投资额度为5 万美元。
2017 年天桥资本曾计划将本身多数股权出售给海航资本（美国）。如收购完成，海航资本将拥有天桥资本80% 的股权。2018 年，因美国外资审议委员会（CFIUS）的阻拦，天桥资本放弃与海航资本合并的计划。
Miller Value Partners
MVP 1 fund 是一家由Miller Value Partners 经营的对冲基金，拥有大约4,190 万美元的资产，其中管理层拥有该基金79% 的份额。Bill Miller 是Miller Value Partners 的创办人、董事长兼投资长，其在2020 年第四季市场分析公开信中表示，在通货膨胀环境下，将会有越来越多的机构资金购买比特币。
Bill Miller 此前曾在Legg Mason 管理基金，其管理的基金在1990 年至2005 年连续十五年回报率超过标普500 指数。在1990 年，Miller 的基金有一半的资金持有美国在线（20%）、戴尔（20%）、房利美（10%）。Miller 第二次大规模投资单一标的发生于2017 年，该标的为比特币。
Miller 在接受采访时表示，在2017 年底，比特币的价值占据了MVP 1 fund 一半的份额。当然，其中主要原因是比特币的大幅上涨所带来的。
公开资讯显示，2014 年，Miller 花费1% 的净资产购买了比特币；同时，2015 年，Miller 继续加仓。据Miller 在Podcast 上所透露的消息，2014 年及2015 年购买的比特币均价为350 美元。目前，MVP 1 fund 的最低投资额度为100 万美元。
MassMutual
2020 年12 月11 日，美国五大寿险公司之一的美国万通人寿保险公司（MassMutual）通过纽约数位投资集团（NYDIG）为其普通保险帐户购买了价值1 亿美元的比特币。这笔投资对于MassMutual 而言仅仅只是其投帐户资金（约2350 亿美元）的0.04%。MassMutual 目前持有NYDIG 500 万美元的少数股权。
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp 是一家由亿万富翁Paul Tudor Jones 创建的资产管理公司。在2020 年5 月，Paul Tudor Jones 表示，其购买的比特币资产占其投资管理规模的1% – 2%。Tudor Investment 资产管理规模约383 亿美元，其中Tudor BVI 全球基金占215 亿美元，Jones 通过Tudor BVI 全球基金进行购买了比特币。
目前，参与Tudor BVI 全球基金最低投资额1000 万美元。
上市公司
根据Bitcoin Treasuries 数据显示，全球目前一共有16 家上市公司宣布持有比特币，合计持有约11.53 万枚，占比特币总量的0.54%。
买入最多比特币的上市公司MicroStrategy 是一家已经成立了32 年的商业智能和移动软体企业。在2000 年互联网泡沫破灭前，MicroStrategy 的股价一度高达3,330 美元一股。而后接近20 年的时间里，这家昔日明星企业股价最高也只触及226 美元。
直到2020 年8 月，MicroStrategy 以现金收益递减、美元疲软和其他全球宏观经济因素为理由，向比特币投资了2.5 亿美元作为库存储备资产，因此股价创下2001 年以来新高。
随后，伴随着比特币的暴涨，持有比特币带来的收益刺激MicroStrategy 股价持续上涨。业绩上涨后，MicroStrategy 又通过高级可转换债券筹集6.5 亿美元，并全部买入比特币。有投资者形容这就像「永动机」一般，上市公司买比特币、比特币价格上涨、比特币价格上涨使公司收入提高、公司收入提高又导致公司股价上涨。
当然，这一情景不仅仅发生在加密货币上，2020 年，白酒基金，科技股的上涨逻辑都与其类似。
间接购买比特币的机构
目前，市面上普通投资者、私募基金和公募基金较为容易间接购买比特币的产品为灰度投资推出的「灰度比特币信托」。这是一项以信托形式推出的比特币基金，可接受实物（即比特币）或现金申购，以GBTC 形式持有，锁仓期为六个月，到期可通过OTC Market 进行买卖。
此前于2019 年，由中银基金发行的一个QDII 的基金理财产品「中银全球策略证券投资基金（FOF）」也曾购买过价值135 万元的1.3 万股GBTC。
最近披露依旧持有GBTC 的机构名单：
持有最多GBTC 的Three Arrows Capital 是一家2012 年成立、位于新加坡的对冲基金，其主要投资加密货币领域的基础设施、去中心化金融项目以及衍生品平台。同时，Three Arrows Capital 还是持有GBTC 第二大机构BlockFi 的股东。BlockFi 是一家加密资产借贷平台，于2020 年2 月完成3000 万美元B 轮融资。据BlockFi CEO Zac Prince 表示，BlockFi 最早将于2021 年下半年上市。
除此之外，被誉为「女版巴菲特」的Catherine Wood 管理的基金ARK 早在2015 年便投资了GBTC，并且旗下的「下一代互联网ETF」ARKW 在最近一个月增持了78 万股GBTC ，价值超3500 万美元。ARKW 近五年以555.79% 的总投资回报率在全球ETF 中排名第六，其中GBTC 是其第三大重仓股，占其总资金的4.73%。
持有GBTC 份额排在ARK 之后的是对冲基金Horizon Kinetics。Horizon Kinetics 旗下五支信托基金（KINETICS PORTFOLIOS TRUST）以及一支封闭式基金（RENN Fund）皆持有GBTC，合计持有518 万份GBTC，价值约2.3 亿美元。除了购买GBTC，Horizon Kinetics 还参与比特币挖矿，其将矿机托管于Core Scientific 矿场，后者拥有450 MW 电力负荷的矿场。
值得注意的是，知名家族罗斯柴尔德家族旗下的投资公司「Rothschild Investment Corp」也通过持有GBTC 间接持有比特币。