总部位于德克萨斯州的比特币矿业公司Core Scientific宣布，其4亿美元3.00%可转换优先票据的增发定价将于2029年到期。此次发行的初始规模为3.5亿美元，由于有利的市场条件，规模有所扩大。

这些债券计划于2024年8月19日结算，将私下发行给合格的机构买家。最初的买家将获得额外购买6000万美元债券的选择权。

Core Scientific推出4亿美元高级债券发行

根据官方新闻稿，这些无担保票据每半年计息一次，将于2029年9月1日到期，除非之前已转换、赎回或回购。

“Core Scientific将通过支付或交付现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合（如适用）来解决转换问题，由Core Scientific选择。初始转换率为每1000美元本金票据90.9256股普通股，相当于每股普通股约11.00美元的初始转换价格。”

Core Scientific预计此次发行将获得约3.866亿美元的收益，如果购买额外的票据，可能会达到4.45亿美元。

在偿还了6120万美元的未偿还贷款和2028年到期的1.5亿美元的高级担保票据后，其余部分将用于满足营运资金、支出和收购等一般企业需求。

破产及以后

在加密货币市场低迷和合作伙伴Celsius破产后，Core Scientific于2022年12月申请破产保护。在破产法院于1月批准了其第11章重组计划后，该公司减少了4亿美元的债务并继续运营。自重返股市以来，其在纳斯达克的股价已上涨145%，达到每股8.46美元。

它转向人工智能（AI）至关重要。例如，这家矿业公司披露了与CoreWeave达成的一项价值67亿美元的更大协议，CoreWeave是一家由Nvidia支持的初创公司，也是一家关键芯片制造商的人工智能模型技术供应商。Core Scientific将额外提供112兆瓦的计算能力，以促进CoreWeave的运营。

据报道，本月早些时候，Core Scientific首席执行官Adam Sullivan告诉CNBC，

“自1月份成立以来，我们已经看到了巨大的增长，并一直专注于开发一流的数字基础设施。这一基础设施优势使我们能够实现收入多元化，并重新分配某些设施，以满足日益增长的“对人工智能所需技术类型的需求”