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观点:仍看好加密市场结构化机会
首页 > 业界 > 区块链 2023-09-18 19:01:52
币界网报道:

作者:Zixi.eth 来源:Twitter:@Zixi41620514

结构化的机会依然有

这次2049我没有参与很多大会和side event,主场作战的好处就是拉着挚友们和前辈们来我们办公室的小茶桌上私密聊天,由于环境非常chill且隐私性极好,因此能聊到一些很深入的话题。

值得一提的是,办公室的那个黄色小茶几快要成了crypto hub,2049真的喝空了我的冰箱-----半桶茶叶,30瓶巴黎水,12听可乐,8杯酸奶,三瓶啤酒,两升快过期的椰子水,以及大半打一次性水杯。

这次把我们一年半以来所有的portfolio都约着来办公室,每人1.5-3小时来和我谈过去的进展,近期的pipeline,未来的规划,遇到的困难以及进步。

和portfolio的交流可以浓缩为:

1.大家逐渐向web2以及传统市场拓展

例如某家数据公司开始成了彭博的供应商,某家衍生品交易所开始被传统maker taker接入,某家去中心化数据标注公司开始为微软服务,这都是我们希望看到的一点,即web3开始能由点及面的向传统web2大客户服务,这是因为有点区块链技术能够做到更好的分发拓展,有的是因为大公司至下而上被迫/主动接受web3。

2.得出海

要是公司想做大,想做的globalization,团队的核心高管必须部分出海,没有商量。只有在海外的核心圈子待久了,才知道外面最新的故事和方向是什么。国内的一些城市宛如温水煮青蛙,新手村,得想办法从新手村跳到满级大佬在的SG/HK or other place。在我观察的部分项目方大哥们,在出海的一年进展,有目共睹。出海以后,可能消费降级,你在sg住不起大house,也没有车给你开,也得经常吃吃食阁,东西啥都贵,但也应该这么做。

长期来看的ROI,绝对是正数。

3.如今行情,要么向左,要么向右,没有中间选择

之前我们幻想这个市场上有很多长尾的中小B能够支撑起庞大的saas或者是数据,交易服务。现在我们意识到如今的市场,只有纯韭菜的C和纯有钱的大B,目前表现好的项目要么是纯服务韭菜C,要么是好好跪舔大B。现在服务中小B赚钱,还远远没到这个时候。强烈建议大家抛弃这个幻想。

和德高望重的老板们沟通下来的general可以总结为:

1.起码从目前来看,我们所有人期待的web3能颠覆web2,能够重造web2的xxx有点理想主义。

核心因素在于,web2的一些利益分配已经强大到不可撼动,你再怎么技术革新让用户掌握自己的数据,让用户能够解决交易的信任问题,但是你没让web2的既得利益者赚钱呀:)。范式升级不会让既得利益者多赚一分钱,赚的钱还是那么多,改变的只是你我用户的体验,以及让既得利益者潜在的大量成本。家人们你们想想,从秦皇汉武到洋务运动的2000多年历史有没有反复教会我们一点:利益既得者是不可能完成自我革命的。

2.遵循上述思路,web3能改变的只有既得利益者还没有那么强大的赛道,以及能够帮助web2既得利益者更好赚钱的赛道。

我们举个例子,对于既得利益者还没那么强大的赛道,例如开源社区,AI数据标注等一些很分散,很混沌,web2无解的赛道,web3能够做到范式升级,能够来重塑整个产业,是值得来重金投的。对于帮助既得利益者更好赚钱的赛道,例如交易,游戏,一些第三世界的非大b2大b支付场景等,也是值得我们重点来关注。值得一提的是,第三世界是一个很好的土壤来做这件事情。YGG是一个很好的例子,我们的portfolio已经在执行,希望越来越多的家人们能够给我们提供新方向。还有一种思路,来源于大厂被迫至下而上的推广进行自我革命,但和你我没啥太大机会,例如grab接入了polygon,据我调研得知,以后用户可以通过polygon充钱到grab的web3钱包,然后将USDT转化成grab内的资金(类似于银行卡充值支付宝),就可以在grab生态内丝滑使用,反之提现到polygon也可以(是不是又给家人们提供了洗钱的新思路hhhhh)。我认为这已经是一个很好的妥协方案。

3.由于SEC追着北美头部大项目,聪明的北美老大哥们都转行去AI了,北美人才流失严重。且FTX的倒闭,意味着北美唯一的退出通道寄了。因此在这次2049,越来越多的老美来了sg。这和我一年多的体验类似,越来越多的北美基金和项目方开始在sg开了head of asia office,新加坡由于建国之本就是不折腾,并且是英联邦说英语的城市,因此老外其实还偏向于sg,辐射东南亚和中国,而不是首选HK。

因此我建议国内的项目高管,就算不住在sg,也一定要常来sg。我们的办公室永远为portfolio打开,大家一定要多出海。中间没有提到大量的Infra,因为我认为当务之急不再是做好服务于圈内的infra来pvp,而是应该做好能够服务于圈外用户的infra。

上述思路仅是屁股坐在传统基金的我看待web3的思路,我们还是看好这个市场结构化的机会,希望能够带更多的web2用户(可能更多来自于第三世界),资金(可能更多来自于第一世界)以及开发者进场。

Zixi.eth 在飞机上睡不着觉所写

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