全面解析全链LST协议StakeStone 获得BinanceLabs投资TVL达到12亿美元

首页 > 业界 > 区块链 2024-03-26 19:30:37

币界网报道：

来源：链茶馆

Binance Labs 宣布投资全链流动性分发网络 StakeStone。StakeStone 利用 STONE（生息 ETH 代币）为 Layer2 网络带来原生质押收益和流动性，本文试图通过12个问题，全面了解StakeStone项目的基本面。

1.项目属于那个赛道领域，跟他类似的项目有哪些？

StakeStone项目属于流动性质押（Liquid Staking）赛道领域，特别是在去中心化金融（DeFi）和以太坊Layer 2解决方案的背景下。这个领域的项目专注于提供流动性质押服务，允许用户将他们的加密资产（如以太坊）质押到不同的协议中，以获得质押收益，同时保持资产的流动性。与StakeStone类似的项目包括Lido、Rocket Pool等这些项目都提供了流动性质押服务，但各有其特点和机制。StakeStone的独特之处在于其跨链流动性市场和OPAP机制，这使得它能够为用户提供更广泛的用例和收益机会。

2.项目主要解决的是什么问题？

StakeStone项目主要解决的问题是如何在去中心化的环境中为用户提供优化的流动性质押收益和跨链流动性解决方案。具体来说，它针对以下几个关键问题提供了创新的解决方案：

流动性与收益的平衡：传统质押通常会导致资产流动性的丧失，因为质押的资产被锁定，无法在其他地方使用。StakeStone通过提供Yield-bearing ETH（生息以太坊）的概念，允许用户在获得质押收益的同时，保留资产的流动性。
跨链兼容性：随着多链生态系统的发展，用户需要在不同的区块链之间高效地移动和管理资产。StakeStone通过建立基于STONE的多链流动性市场，支持资产和价格在多个区块链之间的无缝转移。
自动收益优化：用户可能缺乏专业知识或时间来不断优化他们的质押策略。StakeStone的OPAP（Optimising Portfolio and Allocation Proposal）机制自动调整底层资产配置，确保用户能够获得最优的质押收益。
透明度和安全性：在DeFi领域，底层资产的透明度和安全性至关重要。StakeStone通过去中心化的架构和非托管的服务，提供了完全的资产和收益透明度，确保用户资金的安全。
简化集成和采用：对于Layer 2开发者来说，集成流动性质押解决方案可能会带来额外的复杂性。STONE作为基于LayerZero的非rebase OFT（Omnichain Fungible Token），可以轻松地被Layer 2开发者集成，无需额外的复杂性。

3.项目的核心功能是什么，主要的运作原理？

StakeStone项目的核心功能是提供一个跨链的流动性质押协议，它允许用户通过其原生的Liquid Staking Token（LST）——STONE，参与到以太坊和其他区块链网络的质押中，同时保持资产的流动性和收益性。以下是StakeStone的主要功能和运作原理：

核心功能：

流动性质押：用户可以将ETH或其他支持的资产质押到StakeStone中，以获得质押收益。这些资产被转换为Yield-bearing ETH或其他形式的LST，这些代币代表了用户的质押资产和相应的收益权。
多链兼容性：STONE是基于LayerZero构建的，这意味着它可以在多个区块链之间无缝转移，为用户提供跨链流动性的解决方案。
自动收益优化：通过OPAP（Optimising Portfolio and Allocation Proposal）机制，StakeStone能够自动调整和优化底层资产的配置，以确保用户获得最佳的质押收益。
非托管和透明性：StakeStone的架构是非托管的，所有交易和资产状态都是公开可验证的，确保了用户对其资产的完全控制和透明度。
易于集成：对于Layer 2开发者而言，STONE可以轻松集成到他们的平台中，无需复杂的设置或额外的技术要求。

运作原理：

质押与转换：用户将ETH或其他资产发送到StakeStone协议中，这些资产随后被转换为相应的LST（如STONE代币），这些代币可以在其他DeFi平台或应用中使用，同时用户获得质押收益。
OPAP机制：OPAP是StakeStone的一个创新特性，它允许协议根据市场条件和策略性能自动调整其资产配置。这意味着STONE持有者可以自动获得最优的质押收益，无需手动管理。
跨链流动性：STONE作为基于LayerZero的OFT，支持跨链流动性，使得资产可以在不同的区块链网络之间自由移动，为用户提供更广泛的市场机会。
收益分配：质押收益（包括交易费、治理奖励等）会定期分配给STONE持有者，这些收益可以是直接的代币分配，也可以是以增加的STONE价值的形式体现。

通过这些功能和原理，StakeStone旨在为用户提供一个高效、灵活且收益最大化的质押平台，同时推动DeFi和跨链流动性的发展。

4.项目有哪些技术创新。核心优势是什么？

技术创新：

Optimising Portfolio and Allocation Proposal (OPAP) 机制：这是StakeStone的一个创新特性，它允许自动优化底层资产的配置，确保用户能够获得最优的质押收益。OPAP机制通过算法和智能合约自动调整资产分配，以响应市场变化和不同质押池的表现。
非托管和透明度：StakeStone提供了完全的非托管服务，所有质押资产和收益都由智能合约管理，确保了底层资产和收益的完全透明。这种设计提高了安全性，并降低了信任成本。
跨链流动性：基于LayerZero的STONE代币支持跨多个区块链的无缝资产和价格转移。这种跨链兼容性为开发者和用户提供了极大的灵活性，使他们能够在不同的区块链生态系统中轻松移动和利用资产。
多链流动性市场：StakeStone建立了一个基于STONE的多链流动性市场，为用户提供了更多的用例和收益机会。这不仅包括质押收益，还包括参与其他DeFi活动的可能性。

核心优势：

收益最大化：通过OPAP机制，StakeStone能够确保用户获得最大化的质押收益，而无需用户自己进行复杂的资产管理。
用户体验：StakeStone的设计注重用户体验，通过简化的操作流程和直观的界面，使得即使是DeFi新手也能够轻松参与。
安全性和信任：由于其非托管的特性和透明度，用户可以完全信任系统，并且可以实时追踪自己的资产和收益情况。
跨链能力：STONE代币的跨链能力为用户提供了更广泛的投资机会，使他们能够利用不同区块链网络的优势。
易于集成：对于Layer 2开发者而言，STONE的易于集成性降低了技术门槛，使得更多的项目可以快速采用StakeStone的流动性质押服务。

5.整体的商业模式，目标有哦那个户是服务于什么？

商业模式关键组成部分：

流动性质押服务：StakeStone允许用户将加密资产（如ETH）质押到不同的区块链网络中，同时获得相应的流动性代币（如STONE），这些代币可以在市场上交易或用于其他DeFi服务。
收益优化：通过OPAP机制，StakeStone自动优化用户的质押资产配置，以实现最大化的收益。这种服务可能会收取一定的费用，作为项目的收入来源之一。
跨链流动性：STONE代币的跨链特性使得StakeStone能够为用户在多个区块链网络中提供流动性服务，这可能会涉及到跨链交易费用或其他相关服务费。
生态系统建设：StakeStone可能会与其他DeFi项目合作，通过提供流动性、质押服务或其他金融产品，共同构建一个更加繁荣的DeFi生态系统。

目标用户群体：

加密货币投资者：寻求通过质押加密资产获得被动收益的个人投资者，他们可能希望通过StakeStone的自动化服务来简化质押流程。
DeFi用户：对去中心化金融产品感兴趣的用户，他们可能正在寻找除了传统借贷和流动性挖矿之外的其他收益机会。
Layer 2开发者：需要为他们的Layer 2解决方案集成流动性质押服务的开发者，他们可以利用StakeStone的易于集成性来吸引和保留用户。
机构投资者：可能对提供稳定和优化收益的流动性质押服务感兴趣的大型投资基金或机构。
跨链资产用户：希望在不同区块链网络之间无缝转移资产的用户，他们可以利用STONE的跨链特性来实现这一目标。

6.项目的主要收入来源是哪些？

质押服务费：作为流动性质押协议，StakeStone可能会对用户质押其资产时收取一定比例的服务费。这是典型的DeFi平台收入来源，类似于交易费用或管理费。
再质押收益：StakeStone支持再质押机制，允许用户将其获得的流动性质押代币（如STONE）再次质押以获得额外收益。在这个过程中，项目可能会收取一定比例的再质押服务费。
跨链流动性服务费：由于STONE是基于LayerZero的OFT，支持跨链流动性，StakeStone可能会为跨链转移资产的服务收取费用。
合作伙伴和集成服务：StakeStone可能会与其他DeFi项目或区块链应用合作，提供流动性支持或集成服务，从而获得合作费用或分成。
治理和投票权：在去中心化自治组织（DAO）模型中，StakeStone的代币持有者可能会参与治理决策，项目可能会通过治理提案获得资金支持。
代币经济模型：StakeStone的代币经济模型可能包括代币的发行、回购和销毁机制，这些机制的实施可能会间接影响项目的收入。
流动性挖矿奖励：如果StakeStone实施流动性挖矿计划，它可能会从提供流动性的用户那里获得一部分交易费用或其他形式的奖励作为收入。
技术服务费：对于提供给其他项目或开发者的API、SDK或其他技术解决方案，StakeStone可能会收取一定的技术服务费