作者：David C，Bankless；编译：邓通，

Aptos 的 APT 原生代币在经历了上周低迷时期的令人印象深刻的报复后，今天刚刚突破历史新高。

随着越来越多的资本涌入其 DeFi 生态系统，一些有前景的项目正在火热进行。 他们中的许多人还提供自己的机会，例如收益、积分计划或潜在的空投。

今天，让我们来看看五个顶级项目，看看是什么让这些协议脱颖而出，并重点介绍用户如何利用它们带来的机会。 让我们深入了解一下吧！

Thala Finance

Thala 凭借以稳定币、DEX 和流动性质押为特色的 DeFi 套件引领 Aptos 的 TVL。

有收益的 Move Dollar (MOD) 可以从 LayerZero 或 Wormhole 兑换 USDC，并用于 Thala Swap 或整个生态系统以增加收益。 Thala 的流动质押和 MOD 对在稳定池中提供高收益机会。 为 veTHL 锁定 THL 还可以增强奖励，为经典的 DeFi 飞轮提供动力。 Thala 还在这些核心项目之外提供了一个启动板，尽管他们只推出了自己的原生代币。

此外，Thala 和 Aptos 基金会推出了 100 万美元的基金（可扩大至 500 万美元）用于 Aptos DeFi 开发。 Thala 的一名团队成员最近透露，Thala Foundry 计划即将推出人工智能和 DeFi 项目，预计在第二季度至第三季度推出。

他还指出了团队从 Celestia Airdrops 中获得的强烈灵感——这些词肯定会激发想象力。

机会在哪里？

Thala 的广泛产品提供了广泛的机会：

• APT：存入 APT 换取 Thala 的 LST thAPT，然后将其质押以赚取约 10% 的年利率。 或者，您可以将两者的组合存入他们的稳定池中，年利率约为 18%，风险很小。

• MOD：阻止一些 zUSDC 与 LayerZero 桥接，将 zUSDC 存入 MOD，并将两者存入其稳定池中，以获得约 60% 的年利率！

• 稳定池：存入 Thala 的稳定池即可赚取约 65% 的年利率并支持其借贷金库。 这种策略风险最大。

• THL：您可以为 veTHL 锁定 THL（Thala 的治理代币），以获得奖励，甚至可能从通过 Thala Foundry 计划的项目中获得空投。 考虑到他们对 TIA 的评价，这并不夸张。

总体而言，Thala 凭借其整体套件、对 TVL 的强大控制以及 Foundry 的支持，将自己定位为 Aptos 上 DeFi 的中心。

Aptin Finance

Aptos 借贷市场 Aptin Finance 上个月 TVL 显著增长。

Aptin 的用户友好型仪表板允许赚取和借入稳定币、APT 和 ETH，收益率提高约 25%。 此外，参与他们的市场将为您提供他们即将推出的代币的积分，该代币预计在第一季度推出。 Aptin 的路线图显示，他们掌握了本周期逆风的脉搏，并将针对比特币/BRC20 生态系统的集成和产品作为第二季度和第三季度的重点。 此外，他们还以全链借贷为目标，这可以为大量新流动性打开市场。

机会在哪里？

如上所述，目前 Aptin 的最佳机会来自两条路径：

• 借贷：通过桥接 zUSDC 和 ETH 赚取约 25% 和约 20% 的收益率，或以约 8% 和约 1% 的价格抵押这些资产借款。

• 积分计划：您还可以通过借贷来为他们的代币发行赚取积分。 推荐其他人使用他们的平台，您会赚得更多！

Aptin 的借贷市场、雄心勃勃的路线图以及近期的增长可能有助于其成为 Aptos 生态系统中的关键参与者。 专注于某个特定目标，而不是试图成为所有行业的高手，再加上瞄准 BTC 生态系统，可能会为其流动性增长创造奇迹。 不过，他们必须执行这一点，甚至在此之前，在代币下跌之后仍保持兴趣。

Amnis Finance

Amnis 向 Aptos 引入流动性质押，在保持流动性的同时提供高收益。

它通过收益代币化创建 YT 代币进行创新，将生息资产 (stAPT) 分为本金 PT 和收益 YT。 YT 代币允许持有者免费收取全部利息，并在到期时赎回全部初始投资。

机会在哪里？

Amnis 的机会来自以下几个领域：

• 质押 APT：Amnis 提供的最直接的机会就是将您的 APT 质押给他们并赚取 11%。

• DeFi 中的 LST：如果您想更进一步，可以在生态系统周围的其他 DeFi 协议中使用其 LST 的一系列收益机会，其中一些提供高达 45% 的年利率！

Amnis 的流动质押提供了比其他提供商更高的基本收益率。 它允许通过其生态系统内的协议进一步增加。 不过，Amnis 面临竞争，因为流动性质押是标准协议功能。

Aries Market

Aries 凭借衍生品和综合交易平台引领 Aptos 的杠杆交易。

它还拥有 AMM 互换、桥接平台以及借贷市场，可通过 USDC、USDT 和 ETH 等资产赚取收益。 就交易而言，他们目前支持 ETH 和 APT，并计划很快扩大其产品范围。

机会在哪里？

除了交易之外，Aries 的机会还来自其激励计划和借贷市场的收益。

• 收益率：在当前激励计划的推动下，稳定币的借贷收益率目前约为 20%，USDC 的借贷利率约为 1-2%。 这种差异有助于制定一些不错的策略。

• 积分计划：此外，Aries 在 1 月份宣布了积分计划，奖励用户出借、借用，当然还有推荐他人。

作为 Aptos 衍生品市场的当前领导者，Aries 起步强劲。 在持续的激励计划和低借贷费用的推动下，该协议可能会继续脱颖而出并发展。 但是，考虑到 Aptos 生态系统的早期阶段，这可能不足以让 Aries 保持领先地位，特别是与 Thala Foundry 启动相关的项目。

Ondo Finance

除了在最近的经济低迷时期表现出令人难以置信的实力外，Ondo Finance 还提供了 Aptos 生态系统的投资机会。

与 Blackrock 相关的 RWA 平台将在美国推出其代币化产品 Aptos 上的国债支持产品 USDY。 Thala是这里融合最深的。 USDY 将被添加到 AMM 池中，并被列入白名单，作为 MOD 稳定币的抵押品。 此外，考虑到 Ondo 宣布其全球市场将证券代币化，我们可以看到这为其支持的链带来了更多的交易量。 此外，Aptos 的团队与全球最大的三个资产管理公司会面后，预计将在 4 月份发布一项以 RWA 为中心的大规模公告——人们预计这将成为他们的巨大催化剂。

机会在哪里？

Ondo 拥有许多机会——持有 ONDO、参与其积分计划以及在策略中使用 USDY。 以下是如何执行这些操作：

• ONDO：ONDO 可在 Coinbase 和 Bybit 等交易所上使用，可以直接进入 Aptos 的生态系统，也可在 Sui、Solana 和以太坊上使用，Ondo 也在这些交易所部署了 USDY。

• 积分计划：为链上 USDY 提供流动性、在以太坊上持有 ONDO，甚至错过过去的稳定收益机会，都可以为您赢得积分以供将来兑换。 不过，ONDO 代币要到 2025 年 1 月才会解锁，所以您还需要等待相当长的一段时间。

• DeFi 中的 USDY：USDY 链上的收益机会也比比皆是，而且由于该代币与国债挂钩，因此事实证明它比大多数代币更稳定。

在 DeFi 和 RWA 的交叉点，Ondo Finance 提供了可以说是最安全的选择，可以让您接触由 Founder's Fund、DCG、LAO 和 Tiger Global 等巨头支持的 Aptos 生态系统。

随着 Aptos 的发展，Thala、Aptin、Amnis、Aries 和 Ondo 脱颖而出，成为影响 DeFi 在链上形成方式的有前途的参与者，并且都在质押、收益和现实世界资产整合方面提供了机会。

这些举措使 Aptos 的生态系统成为 Alt-L1 世界中令人兴奋的地方。 随着该网络目前突破历史最高点，可能会有更多的注意力涌向其 DeFi 生态系统，而在加密领域，有眼球的地方就有机会。