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以太坊将成为数字资产储备最大的受益者
首页 > 业界 > 以太坊 2025-03-27 16:30
摘要
在就任总统的第三天,特朗普终于就比特币国家储备的问题作出回应 。
币界网报道:

在就任总统的第三天,特朗普终于就比特币国家储备的问题作出回应。1月23日,他签署了一项行政命令,旨在优化加密货币监管,确保美国在数字资产领域保持全球领先地位。为兑现建立比特币国家储备的承诺,特朗普指示白宫加密主管、财政部长、证监会主席等相关部门负责人组建专门工作组,评估建立数字资产储备的可行性,并制定相关标准。此外,行政命令还指出,国家储备的数字资产可以来自执法行动中没收的资产。

行政命令发布后,Polymarket预测,特朗普在100天内实现比特币国家储备的概率由30%上升至40%。与此同时,比特币价格迅速从102,500美元飙升至106,000美元,盘中最大涨幅达到3.4%。然而,遗憾的是,所有涨幅在随后的6小时内悉数回吐。市场反应冷淡的主要原因是,建立长效比特币国家储备机制需要坚实的法理基础,这意味着国会需要出台配套的支持法案。此外,国家储备计划的资金来源涉及政府预算和融资,也需国会审批。众所周知,美国国会决策效率较低,且各种势力的利益诉求错综复杂,几乎很难在短期内达成共识。最典型的例子就是META的全球支付系统Libra,该项目最终在国会的论证中夭折。

由于建立长效比特币国家储备机制面临诸多挑战,特朗普倾向于推行一个象征性的国家储备方案:将美国法警局保管的比特币转移至财政部下属的特别基金(如外汇稳定基金)或财政计划,并宣布在未来一定期限内不予出售。尽管比特币的划转可能涉及财政预算,但在共和党占优的国会通过该事项的难度并不大。

此前,许多机构对比特币2025年走势的乐观预测主要基于政府参与的假设。如果比特币能够像黄金一样,在美国国家储备(5%-7%)和养老金(1%-2%)中占据相同的配置比例,那么加密市场流入的增量将达到约500亿美元,这将推动比特币的价格突破15万美元。现在政府增持的预期落空,比特币2025年的上涨高度将大打折扣,这就是此前我们认为今年的涨幅可能只有30%至40%的原因。(122000美元-130000美元)

尽管特朗普1月23日的加密新政中规中矩,但部分表述的改变确实透露了新的机会。例如将国储目标从比特币扩大至整个数字资产领域,这无疑对ALTS代币构成了重大利好。目前,最有可能被纳入国储的ALTS代币是ETH,主要理由有以下两点:一、ETH是美国政府持有的第二大加密资产(53900枚),直接划转国储十分方便,同时以太坊是继比特币之后第二个在纽交所交易的现货ETF,合规基础完善;二、特朗普家族的WLFI近期连续多次买入ETH,ETH和stETH在投资组合中的持仓占比高达72%,这积极的布局像是提前掌握了某种利好。

近期,市场掀起了一场拯救以太坊的运动,Lido、Curve、Aave等知名项目的创始人纷纷加入讨论的行列。尽管社区成员的观点各异,他们的建议始终集中在三个方面。首先,以太坊应加强L1的建设,进行基础设施升级,以确保在成本和效率上能与SOL、SUI等高性能公链竞争。其次,减少L2对L1的吸血,加强L2与L1的绑定,并增加ETH在L2的应用场景。最后,对以太坊基金进行改革,裁撤低效部门,制定有吸引力的激励机制,改变过去的“佛系”状态,并增设对外营销的窗口。

在社区的施压下,一直打太极的Vitalik终于表态:依然支持L2的扩容方案,但将对L2征收“过路费”。过去,大量L2项目在享受L1安全性保障的同时,却一直推动L2去以太坊化。例如,挖角以太坊主网上的项目,减少ETH在L2的抵押和消耗应用场景。最典型的例子就是,很多L2项目逐渐用治理代币取代了ETH作为L2处理节点抵押品和网络GAS的位置,这极大削弱了以太坊在生态中的影响力,其结果便是以太坊不断被大量辄数估值数十亿美金的治理代币吸血。在L2高速扩张的时代,ETH更像是去中心化的中央清算银行,向会员单位的交易收取通道费用或会员费完全合理。总之,重建L1和L2的协同机制已成为提振以太坊基本面最容易且最有效的方式。

到目前为止,笔者依然认为以太坊被抢救成功的可能性很大,毕竟去中心化和生态的核心竞争力并没有丧失。随着可质押以太坊ETF、混合型ETF、国储以太坊的逐渐落地,以太坊仍有望迎来新一轮的增量买盘。

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