印第安纳州卡梅尔，2024年5月13日/PRNewswire/-招商银行（纳斯达克股票代码：MBIN）（“招商局”或“公司”），一家通过其全资银行子公司印第安纳州招商银行（“银行”）运营的控股公司，今天宣布了之前宣布的240万股无面值普通股承销公开发行的定价，公开发行价格为每股43.00美元。扣除承销折扣和佣金后，但扣除公司应付的发行费用前，公司的预期收益约为98040000美元。此外，公司已授予承销商30天的权利，以公开发行价格，减去承销折扣和佣金，最多可额外购买360000股公司普通股。

摩根士丹利（Morgan Stanley）担任首席账簿管理人，派珀·桑德勒（Piper Sandler）和雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）担任此次发行的联合账簿管理人。

公司打算将本次发行普通股的净收益用于一般企业用途，包括支持银行的资产负债表增长。

公司预计在符合惯例的情况下，于2024年5月16日左右完成发行。

有关发售的其他信息

普通股的发行是根据证券交易委员会（“SEC”）于2022年8月17日宣布生效的S-3表格（文件号333-266672）上的注册声明进行的。已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的初步招股说明书增补件。潜在投资者应阅读初步招股说明书补充件和随附的招股说明书以及公司向美国证券交易所提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。可通过访问美国证券交易会网站www.SEC.gov免费获取这些文件的副本。或者，如有，可通过联系摩根士丹利有限责任公司获取与本次发行相关的初步补充招股说明书、招股说明书增补和随附招股说明书的副本，收件人：招股说明书部，180 Varick Street，2nd Floor，New York，NY 10014；Piper Sandler&Co.，收件人：招股说明书部，800 Nicollet Mall，J12S03，Minneapolis，Minnesota，55402，电话1-800-747-3924或电子邮件〔email protected〕；或Raymond James&Associates，股份有限公司，收件人：Equity Syndicate，880 Carillon Parkway，St.Petersburg，FL，33716，或电话：（800）248-8863，或电子邮件：〔email protected〕。

无要约或招揽

本新闻稿不构成出售要约、出售要约邀请或购买任何证券的要约邀请。在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何此类要约、招揽或出售将是非法的司法管辖区内，都不会出售证券。

关于招商银行

招商银行被标普全球市场情报公司评为表现最好的美国公共银行，是一家多元化的银行控股公司，总部位于印第安纳州卡梅尔，经营多个业务部门，包括提供多家庭住房和医疗设施融资和服务的多家庭抵押贷款银行（通过该部门，招商银行还充当低收入住房税收抵免和债务基金的辛迪加）；提供抵押仓库融资、商业贷款和存款服务的抵押仓库融资；以及为多家庭和医疗机构贷款、零售和代理住宅抵押贷款、农业贷款、小企业管理局贷款和传统社区银行提供组合贷款的银行业务。截至2024年3月31日，招商局拥有178亿美元的资产和140亿美元的存款，主要通过其直接和间接子公司，印第安纳州招商银行、招商局资本公司、招商局资产管理有限责任公司、招商商资本投资有限责任公司、招商局资金服务有限责任公司和印第安纳州招商局银行旗下的招商局抵押贷款公司开展业务。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明，反映了管理层对未来事件和财务业绩等方面的当前观点。这些陈述通常但并不总是通过使用诸如“可能”、“可能”，“应该”、“可以”、“预测”、“潜力”、“相信”、“期望”、“继续”、“将要”、“预期”、“寻求”、“估计”、“意图”、“计划”、“预计”、“目标”、“展望”、“目的”、“会”、“年度化”和“展望”等词语或短语，或这些词语的负面版本或其他具有未来或前瞻性的可比词语或短语。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于关于本次发行的声明，包括本次发行预计结束的声明。这些前瞻性声明不是历史事实，而是基于当前对行业的预期、估计和预测、管理层的信念和管理层做出的某些假设，其中许多假设本质上是不确定的，超出了我们的控制范围。因此，管理层警告称，任何此类前瞻性声明都不能保证未来的业绩，并且会受到难以预测的风险、假设、估计和不确定性的影响。尽管公司认为，截至作出之日，这些前瞻性声明中反映的预期是合理的，但实际结果可能与前瞻性声明明示或暗示的结果存在重大差异。许多重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中指出的结果存在重大差异，包括公司10-K表年度报告中的“风险因素”或“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”以及向证券交易委员会提交的其他定期文件中确定的因素的影响。本文中的任何前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日作出，公司没有义务更新或修订任何前瞻性陈述，以反映假设的变化、意外事件的发生或其他情况。

SOURCE招商银行