灰度最新报告：年末20个加密货币有望大涨，值得关注还是谨慎对待？

作者：合人意

编辑：QiYangmin

在美联储降息50个基点的利好消息下，加密货币市场呈现全面上涨态势。投资者情绪从恐慌和犹豫迅速转向乐观。与此同时，一系列机构投资者也释放出积极信号。

花旗银行近期的报告指出，看好Web3资产的家族办公室数量从去年的8%激增至今年的17%。这一数据侧面反映出大资金进场意愿显著增强，长期利好市场。

与此同时，灰度在最新报告中披露了2024年末有望大涨的20大加密货币，引发机构投资者广泛关注。尽管灰度提醒这些资产仍具有较高波动性，不适合普通投资者，但其参考价值不容忽视。

以下是「币界网」为读者整理的这些资产概览，仅供参考，不构成任何投资建议：

1. 比特币：自2022年底FTX事件以来，定投比特币的投资者收益颇丰。作为主流加密货币之王，比特币在本轮牛市中主导地位不减反增。若年底美国再次降息，比特币走势可能更加乐观。

2. 以太坊：本轮行情中，以太坊价格表现平平。即使美国通过以太坊现货ETF这一重大利好，其拉升作用也微乎其微。未来以太坊能否抵御Solana等新公链的冲击？我们拭目以待，相信灰度的判断有其专业分析支撑。

3. Solana：受FTX崩盘影响，Solana曾跌至历史最低点，一度被贴上"死亡标签"。但2023年，Solana通过高效运营重振基本面。2024年初，Solana引领Meme币行情，巩固了新公链领军地位。长期来看，Solana值得持续关注。

4. TON：Telegram作为拥有9亿月活用户的全球社交软件，在Web3用户中备受青睐，被视为DAO组织载体和日常交流工具。其推出的TON公链在业内优势明显。值得关注的是，TON链上的小游戏生态有望成为本轮牛市的增长引擎，从过往代表项目的数据可见其潜在价值。

5. Chainlink：作为Web3世界的老牌项目，Chainlink近两年存在感不强，但其技术方案对Web3行业落地推广至关重要。若Chainlink的跨链互操作协议能借助本轮牛市东风广泛应用，其代币价格空间可能随之水涨船高。

6. NEAR：NEAR公链以分片技术见长，早期就实现高并发和快速交易。近期的重大技术突破是链抽象，有望解决链上流动性碎片化问题，实现集约化交易，高效完成价值交互，利好整个行业流动性。若NEAR生态繁荣发展，其代币价格有望创下新高。

7. Uniswap：作为2020年DeFi浪潮的引领者，Uniswap在上轮牛市表现亮眼。随着用户对DEX交易需求增加，Uniswap的应用范围不断扩大。值得注意的是，Uniswap团队在降低费率、优化功能方面持续努力，为UNI价格提供了更大想象空间。

8. Sui：近期Sui的市场表现备受赞誉，有观点认为其走势复刻了上轮牛市的SOL。然而，从交易量和用户数等关键指标来看，Sui与Solana仍有显著差距。作为Meta（原Facebook）系公链中的佼佼者，灰度看好Sui可能更多基于其增长潜力。

9. Bittensor：作为去中心化机器学习协议，Bittensor于2021年前问世，主打Web3+AI概念，并非蹭热点的临时项目。尽管Bittensor的技术愿景能否实现尚未可知（这是行业普遍面临的挑战），但其亮点在于通证模型（与比特币极为相似）和共识机制（根据智能计算任务量评估验证者贡献）。

10. Stacks：Stacks被视为比特币生态的L2网络，早在2017年就已问世。直到去年底铭文热潮兴起，才让业界认识到比特币二层网络的重要性。Stacks作为这一新领域的基础设施，其重要性不言而喻。10月初Stacks将完成Nakamoto升级，官方称这轮升级将大幅提升系统速度和性能。若升级成功，比特币金融（BTCFi）板块可能迎来爆发期。

11. Aave：作为DeFi生态中借贷工具的龙头，Aave在美国宣布降息后，价格和总锁仓量（TVL）双双大涨。在牛市的宽松环境下，相当多用户倾向于借出或存入资产以最大化个人收益，Aave的机遇正蕴藏其中。

12. Optimism：作为以太坊L2项目的佼佼者，Optimism在上轮牛市表现出色。然而，受以太坊行情低迷影响，Optimism也陷入疲软期。好在Optimism正加强与Base等新公链的互动，搭乘行业发展快车。随着以太坊生态回暖，Optimism可能迎来更多机遇。

13. Arweave：区块链+云计算+数据存储具有巨大应用价值，Filecoin在上轮牛市引发热议。Arweave能否在本轮行情中复制Filecoin的成功？目前，Arweave生态各项指标均呈增长态势。未来它需应对来自BNB GreenField的挑战，后者拥有币安强大生态支持。

14. MakerDAO（SKY）：作为去中心化金融自治组织，MakerDAO以其算法稳定币DAI闻名。虽然DAI的采用率不及中心化稳定币，但一直是去中心化追求者的精神寄托。近期MakerDAO完成品牌升级，在产品和技术策略上作出重大调整，被质疑背离去中心化初衷。然而，从升级后的数据表现看，焕新的SKY展现出更强发展潜力。

15. Helium：去中心化物联网生态系统是否可行？2013年诞生的Helium一直在用实践回答这个问题。随着DePIN概念降温，Helium的叙事逐渐被市场冷落。然而，灰度作为专业投资机构，更看重DePIN描绘的技术愿景，毕竟当前美股牛市主要由AI概念驱动。

16. Lido DAO：以太坊流动性质押有较大增长空间。背靠以太坊这棵大树，Lido DAO受益于以太坊TVL的持续增长。当然，Lido自身也需应对潜在监管风险。此外，如果Lido能在提高跨链互操作性基础上，不断提升质押收益率并简化操作流程，相信会吸引更多新用户。

17. Akash Network：作为链上云计算项目，Akash Network支持用户交易闲置算力资源。Akash Network基于Cosmos构建，若Cosmos公链本轮实现重大突破，Akash Network可能随之强势增长。

18. Aerodrome：Aerodrome是Base链上的领先DEX，地位相当于Uniswap在以太坊上的地位。目前Aerodrome的TVL和成交量快速增长，背后是Base公链的强劲表现。

19. Celo：Celo是以Web3支付为核心的新公链，早在2020年就已上线。从现实情况看，这轮牛市的需求量才能支撑起该产品定位。Celo致力于让经济落后国家民众在金融服务缺失、甚至无法开通银行账户的情况下，通过手机网络享受Web3金融服务。值得关注的是，Celo近期的稳定币日活地址数已超过波场公链，潜力可期。

20. UMA Protocol：这是一个去中心化金融产品协议，在预言机报价服务方面有所建树。目前UMA正重点开发Base市场潜力，侧面反映出Base的热度。从Aerodrome和UMA在以太坊和Base链间的价值流动可见，资本正大力推动以太坊链上资金向Base链转移。